轉發：AFP教學與考試內容變動說明（2022年7月版）

融理財標準（上海）有限公司修訂了《AFP認證教學與考試大綱（2022）》并于2022年7月1日起實施。以下簡要總結考點變動概況：一、金融理財基礎模塊：新增CFP/AFP/EFP首次認證和再認證流程；精簡通貨膨脹的成因；根據央行貨幣政策司公布的貨幣政策工具的種類相應調整課件內容；刪除合同訂立的細則，新增合同的基本條款；新增法院體系、民事訴訟普通程序；重新編寫了金融理財業務監管部分。二、家庭綜合理財模塊：新增社保等既得權益在家庭收支儲蓄表中的編制方法；對部分財務指標的計算進行了調整和優化，涉及保障能力指標和寬裕度指標；刪除不考慮貨幣時間價值時教育投資報酬率的計算。三、投資規劃模塊：重新梳理主要的投資標的分類；新增滾動市盈率的概念；《理財產品投資》進行了整體內容的重新編寫。四、風險管理與保險規劃模塊：補充了最大誠信原則中保證部分的內容；重新梳理了財產保險的保險利益；新增了人身保險產品投保的原則。五、員工福利與退休規劃模塊：按最新政策修訂了法定福利的相關規定。六、個人所得稅及稅務優化模塊：新增嬰幼兒照護專項附加扣除；新增個體工商戶稅收優惠政策。詳情可登錄后在“學習中心”-“我的課程”-“資料下載”處查閱。理財教育網2022年4月13日

轉發：關于增加2022年在線CFP系列認證考試的通知

根據目前的疫情形勢和防控政策要求，為使考生按期完成認證考試，經研究，啟動應急響應機制，增加5月22日在線CPB認證考試、6月11日、6月26日在線AFP認證考試和7月16-17日在線CFP認證考試?？颇靠荚嚂r間報名開始日期報名截止日期CPB(科目一)5月22日4月13日5月12日AFP6月11日4月12日5月26日AFP6月26日4月12日6月16日CFP7月16-17日4月19日6月30日在線考試報名簡章、在線考試考生須知及考試規則、考生違紀行為認定及處理辦法、在線CFP系列認證考試操作說明等文件，詳見后續的相關公告，請各位考生密切關注本網站、FPSB-China公眾號，或及時查看手機短信。特此通知?，F代國際金融理財標準（上海）有限公司2022年3月15日

轉發：關于增加CFP系列在線認證考試的通知

近期新型冠狀病毒防控形勢嚴峻，為確保廣大考生身體健康和生命安全，部分考區的原定考試安排已被取消。為方便廣大考生盡早完成認證考試，經研究，決定增加10月9-10日AFP在線認證考試和10月16-17日的CFP在線認證考試。所有被取消考試的考生將享有“在線認證考試”的報名優先通道。在線認證考試的具體細節和各考區的最新考試開放情況詳見后續的相關公告，請各位考生密切關注本網站、FPSB-China公眾號，或及時查看手機短信。特此通知?，F代國際金融理財標準（上海）有限公司2021年8月5日

轉發：關于取消部分CFP系列認證考試的通知

近期新型冠狀病毒防控形勢嚴峻，為確保廣大考生身體健康和生命安全，經研究，決定取消以下場次的CFP系列認證考試：蘭州臨時考區8月7日AFP認證考試杭州臨時考區8月7-8日AFP認證考試嘉興臨時考區8月14日AFP認證考試深圳臨時考區8月14-15日AFP認證考試南寧臨時考區8月15日AFP認證考試被取消考試的考生已繳納的考試費將在8月13日前全額退還到個人“CFP系列考試報名與認證系統"賬戶中，考生無需做任何操作。后續各考區的開放情況，我們將依據疫情發展動態調整。請各位考生密切關注本網站、FPSB-China公眾號，或及時查看手機短信。疫情在變，我們的服務不變?，F代國際金融理財標準（上海）有限公司2021年8月5日

CFP系列培訓2021版即將上線

踏著春天的腳步，2021年新版CFP系列培訓課程就要在理財教育網和大家見面了！每一年春天，公司旗下北京當代金融研究院都會集國內投資、稅務、法律、保險和福利等領域專家和專業團隊力量，完成對課程內容的再次梳理和精心打磨，豐富課程形式，提升學習體驗，使學員在獲得專業知識，取得認證的同時，盡享CFP系列課程體系帶給他們不一樣的學習感受和最新體驗。即將推出的2021版課程體系，是自2016年以來教學研究人員不斷研發，逐年上新的一個階段性成果匯總，以期解決金融理財原理與金融實踐相結合的問題。五年來，我們努力踐行，傾心耕耘......→課程理論部分遵循化繁就簡，摒棄晦澀的原則，力圖用鮮活的市場現象來說明傳統理論的價值所在；→解讀最新政策，深入行業研究，關注時事熱點；→強調實戰性，注重理財師實踐能力的培養；→加入更多實務應用場景內容，將理財規劃需求體現到具體的業務流程中；→增加來自真實環境的高頻案例訓練，抓住不同客戶理財痛點，從容應對理財訴求；→更多加入金融科技（FINTECH）應用于理財規劃，升級理財工具，“可視化”讓理財更高效。配合課程體系升級，教學資源超值大放送......→教學軟件全新升級，更多功能免費開放；→面授新增全真?？?，臨考發揮盡在掌握；→網絡學習權益升級，全真?？荚賮硪淮?；→?？妓郊皶r知曉，努力方向更加明晰；→網絡直播答疑解惑，考前輔導助力通過。五年過去了，我們始終堅守課程品質，兌現教學服務。此次全新2021版CFP系列課程將于4月18日上線，新的課程價格體系如下：CFP系列培訓收費標準一覽（單位：人民幣元）項目單價純面授純網絡網+4天面授網+6天面授AFP15,2809,58011,58012,580CFP18,280-12,88014,680CFP網絡直播-15,880--EFP8,280---注：AFP和CFP課程的網+面授天數可選，具體請咨詢銷售人員。特此敬告北京當代金融培訓有限公司2021年3月18日

轉發：【公告】金庫網、理財教育網用戶公告

尊敬的用戶：“理財教育網（www.licaiedu.com）”于2007年下半年正式運營，是最早的CFP系列認證培訓網絡服務平臺。2016年2月23日，本著“一站登陸，終身學習”的理念，按相互協議，將“原金庫網”、“原理財教育網”、“原合規反洗錢網”整合并改版為現在的“金庫網（www.jinku.com）”?！敖饚炀W”運行至今，已發展成為以CFP系列認證培訓、持證人繼續教育服務為主，提供財經、金融領域前沿知識和技能培訓的綜合金融網絡服務平臺。目前，網絡培訓已成為用戶學習CFP系列認證課程的重要途徑，為用戶提供更加精細化、個性化、專業化的學習體驗，滿足不同群體對金融知識學習的需求，在征集廣大用戶意見的基礎上，“理財教育網”將重新啟用，“金庫網”與“理財教育網”分工協作，共同服務廣大用戶。未來，“理財教育網”將專注于以CFP系列認證培訓為主的各類專業證書培訓及相關項目；“金庫網”在做好持證人繼續教育服務的同時，更多地面向廣大金融從業人員、金融消費者，提供適合不同執業背景及學習需求的多元化培訓項目。為此，“理財教育網”將于2020年6月16日恢復正式運營。已在“金庫網”注冊并開始CFP系列認證證書培訓學習的老用戶暫不受以上調整影響，可繼續在“金庫網”上學習并獲得相應服務；新用戶可直接注冊“理財教育網”購買CFP系列認證培訓課程?！癆、C培訓去理財，繼續教育到金庫！”“金庫網”、“理財教育網”都將為廣大用戶提供專業、全面、貼心的服務，期待您學有所獲。特此公告。金庫網理財教育網2020年6月10日

轉發：2020年12月CPB在線考試報名簡章

根據《CPB認證辦法（2020年2月修訂）》現代國際金融理財標準（上海）有限公司計劃于2020年12月12日組織CPB在線考試?？荚嚢才啪唧w如下：一、報考條件具備下列條件者，可以報名參加考試。獲得由現代國際金融理財標準（上海）有限公司授權的教育機構頒發的有效《CPB認證私人銀行家培訓合格證書》，可報考CPB考試。二、考試科目和范圍1.CPB考試科目：科目一（CPB專業知識考核）科目二（CPB導師指導評分）2.考試范圍：考試范圍以現代國際金融理財標準（上海）有限公司公布的《認證私人銀行家（CPB）考試大綱（2020）》為準?！飩渥ⅲ菏状螆罂糃PB認證私人銀行家考試的考生須同時報考科目一（CPB專業知識考核）和科目二（CPB導師指導評分）。三、考試方式科目一（CPB專業知識考核）為在線考試，閉卷，均為客觀題?？颇慷–PB導師指導評分）為專家一對一評估考生的私人銀行業務的綜合能力。四、考試時間及安排科目二（CPB導師指導評分）考試時間隨班級導師案例分配確定。五、報名方式及時間1.報名方式：考試采用網上報名。報名網址：www.fpsbchina.cn，進入“CFP系列考試報名與認證系統”；或通過官方微信公眾號FPSB-CHINA首頁，點擊下方「考試認證」-「登錄系統」進入“CFP系列考試報名與認證系統”考試報名。2.報名時間：CPB在線考試報名時間為11月13日09:00至12月3日24:00。六、考試費用及發票1.考試費用科目一（CPB專業知識考核）：人民幣1200元科目二（CPB導師指導評分）：人民幣3000元★備注：首次參考的考生，只需繳納科目一（CPB專業知識考核）的考試費，免交科目二（CPB導師指導評分）的考試費；補考考生需分別繳納考試費，其中科目二（CPB導師指導評分）的考試費為現代國際金融理財標準（上海）有限公司補貼后的價格。2.繳費方式方式一：在線支付（推薦）方式二：匯款收款單位：現代國際金融理財標準（上海）有限公司帳號：1001173209006911364開戶銀行：中國工商銀行上海市期貨大廈支行特別提示：如采用銀行電匯方式付款，請務必在匯款附言處注明考生姓名、注冊號或身份證號及報考科目，同時妥善保管匯款憑證底聯，以備核對查詢。3.考試費發票考試費發票將于考試結束后陸續寄發，若未在報名時申請發票，請您最晚在打印準考證前申請（這是順利打印準考證的必要環節）。特別提示：考試費發票可申請增值稅普通發票或增值稅專用發票，請按照您單位的報賬需求選擇開具；按照您本人要求開具的發票，一經開出，將不再受理更改或重新開具的申請。七、無法應試的情況對于已成功報名考試的考生，如考試當日未能參加當次考試，按缺考處理，考試費用不予退還。八、發布準考證及考試當天答題系統網址成功報考的考生可于12月7日10:00-12月11日登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”點擊左側【關于考試】—【報名查詢】—【打印準考證】，查詢并記錄準考證號及考試當天答題系統的登錄網址，并進行電腦環境檢測和模擬答題。提示：考生進行環境測試的電腦及設備需與考試時一致。九、考試結果考試結果計劃于2020年12月28日下午三點公布?？忌傻卿泈ww.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”自行查詢考試結果?，F代國際金融理財標準（上海）有限公司2020年11月12日

轉發：第13屆中國金融理財師年會周（2020）

會議議程2020年11月21日星期六9:00-12:00開幕式及主題演講09:00-09:10開幕式09:10-09:20FPSBCEO致辭09:20-09:30FPSBChina領導致辭09:30-11:30主題演講：數字時代的中美關系嘉賓：閻學通清華大學國際關系研究院院長11:30-12:00回答觀眾提問2020年11月22日星期日9:00-12:00頒獎典禮及主題演講09:00-09:30CFP·易方達中國金融理財師大賽（2020）頒獎典禮09:30-11:30主題演講：疫情留痕-周期與結構嘉賓：彭文生中金公司首席經濟學家11:30-12:00回答觀眾提問2020年11月22日星期日14:00-16:30主題演講14:00-16:00主題演講：中國貨幣政策趨向與資本賬戶雙向開放嘉賓：盛松成中歐國際工商學院教授首席經濟學家論壇研究院院長16:00-16:30回答觀眾提問2020年11月23日星期一19:00-21:00《2020中國金融理財人才素質報告》發布會19:00-21:00《2020中國金融理財人才素質報告》發布會發布方：金融理財標準指導委員會/北京當代金融研究院2020年11月24日星期二19:00-21:30專題演講19:00-21:00專題演講：財富面臨的巨大疊加風險與挑戰嘉賓：宋健北京當代金融研究院副院長21:00-21:30回答觀眾提問2020年11月25日星期三19:00-20:30持證人圓桌論壇及閉幕19:00-20:20持證人圓桌論壇主題：為明天而儲備嘉賓：CFP系列認證持證人、理財師大賽獲獎選手主持人：FPSBChina領導20:20-20:30閉幕致辭

教學資源學習指引（面授學員2019年6月后AFP認證考試適用）

現代國際金融理財標準（上海）有限公司于2019年2月25日發布了AFP認證考試的相關通知，2019年6月1日起，《個人所得稅及其稅務優化》將按2019年的個人所得稅政策進行考查。每次考試涉及15題左右。為幫助廣大面授學員學習最新的《個人所得稅及其稅務優化》課程，請直接登錄金庫網，獲取相應的學習資源。登錄方式：1.已注冊學員使用自己賬號和密碼登錄金庫網www.jinku.com。2.未注冊學員先注冊（輸入手機號并設置密碼），登錄后在“個人中心”添加證件號（如未添加后期無法查看資源）。資源地址：學員標準課件、AFP認證培訓稅務課程習題冊、AFP認證培訓稅務課程考前沖刺下載地址：“學習中心”—“資料”—“AFP認證培訓套餐“考試輔導精講課程：金庫網5月直播，請屆時關注網站通知。本次教學資源的全面更新，盡管我們付出了相當的努力，但仍可能有錯誤和疏漏，望您在學習使用中提出寶貴意見。北京當代金融培訓有限公司2019年4月1日

轉發：關于新舊考試大綱過渡期學習指引的說明

根據現代國際金融理財標準（上海）有限公司《關于發布〈AFP認證教學與考試大綱（2019）〉的通知》，《AFP認證教學與考試大綱（2019）》將于2019年6月1日起實施。在6月1日之前，AFP認證考試仍以《AFP認證教學與考試大綱（2018）》為準。在《AFP認證教學與考試大綱（2019）》開始實施后，認證考試的變化突出表現為《個人所得稅及其稅務優化》將按2019年的個人所得稅政策進行考查。每次考試涉及15題左右。為配合新大綱的使用，當代金融研究院在現代國際金融理財標準（上海）有限公司的指導下對教學課件進行了修訂，新版課件將自2019年4月1日起正式啟用，視頻課程、作業、全真模擬考試題均將同步更新，關于考試輔導的考點精講課程會在2019年5月進行更新。屆時請關注網站通知。金庫網將于2019年4月1日對學習中心的教學資源進行自動升級，對于4月1日前在金庫網購買AFP認證培訓學員，平臺保留之前的作業及結業考試完成進度,無需學員重新完成已合格的作業，針對考試有重大變化的稅務課程請按照平臺提示的學習資源繼續學習和準備考試。6月1日起舊的學習資源將下架以避免誤導學員備考。對于計劃參加2019年6月1日前AFP認證考試的學員，過渡期考位有限，請盡快在金庫網上完成學習，獲得結業資格，登錄“CFP系列考試報名與認證系統”預約報考相應批次的考試。金庫網將對4月1日前購買AFP認證培訓的學員額外贈送30天學習有效期。歡迎各位用戶盡快報名學習！如有疑問，請撥打熱線電話：400-9955-880。金庫網2019年2月25日