融理財標準（上海）有限公司修訂了《AFP認證教學與考試大綱（2022）》并于2022年7月1日起實施。以下簡要總結考點變動概況：

一、金融理財基礎模塊：新增CFP/AFP/EFP首次認證和再認證流程；精簡通貨膨脹的成因；根據央行貨幣政策司公布的貨幣政策工具的種類相應調整課件內容；刪除合同訂立的細則，新增合同的基本條款；新增法院體系、民事訴訟普通程序；重新編寫了金融理財業務監管部分。

二、家庭綜合理財模塊：新增社保等既得權益在家庭收支儲蓄表中的編制方法；對部分財務指標的計算進行了調整和優化，涉及保障能力指標和寬裕度指標；刪除不考慮貨幣時間價值時教育投資報酬率的計算。

三、投資規劃模塊：重新梳理主要的投資標的分類；新增滾動市盈率的概念；《理財產品投資》進行了整體內容的重新編寫。

四、風險管理與保險規劃模塊：補充了最大誠信原則中保證部分的內容；重新梳理了財產保險的保險利益；新增了人身保險產品投保的原則。

五、員工福利與退休規劃模塊：按最新政策修訂了法定福利的相關規定。

六、個人所得稅及稅務優化模塊：新增嬰幼兒照護專項附加扣除；新增個體工商戶稅收優惠政策。
 

詳情可登錄后在“學習中心”-“我的課程”-“資料下載”處查閱。

理財教育網

2022年4月13日